ueber uns

Der Ursprung

Anfang 2002: Informationsveranstaltung der Inventa GmbH Servicemanagement über den Studiengang zum Fachwirt für Finanzberatung.

ueber uns

Die Entstehung

Am 25.06.2003 fand in den Räumen der Gothaer Lebensversicherung AG in Göttingen die Gründungsversammlung statt.

ueber uns

Die Selbstverpflichtung

Ganzheitlichkeit, Klarheit, Wahrheit, Objektivität, Unabhängigkeit, Hilfsbereitschaft, Partnerschaft

Die Selbst-

verpflichtung

Im Sinne einer ganzheitlichen, nutzbringenden Mandantenbetrachtung und –beratung legen sich die Mitglieder des Bundesverbandes der Fachwirte für Finanzberatung e. V. die Selbstverpflichtung zum ethischen Handeln auf.

» Ganzheitlichkeit
Bevor eine Beratung erfolgt, wird ein Mandantenprofil erstellt, das die private Lebenssituation bzw. den Firmenstatus aufnimmt. Nach Analyse der Risikosituation und Klärung der Mandantenwünsche und –interessen beginnt die eigentliche Beratung.

» Klarheit
Die Mitglieder des BdFF e. V. bemühen sich um klare und leicht nachvollziehbare Darstellungen und Erklärungen.

» Wahrheit
Die Mitglieder des BdFF e. V. bemühen um umfassende und korrekte Informationen. Wissentliche Weglassungen zum Zwecke der positiveren Darstellung von Produkten oder Lösungen werden unterlassen

» Objektivität
Die Mitglieder des BdFF e. V. bemühen sich in ihrer Beratung und im Vergleich mit anderen Produkten und Lösungen um objektive Bewertung und Darstellung.

» Unabhängigkeit
Die Mitglieder des BdFF e. V. bemühen sich in ihrer Beratung um Unabhängigkeit von Zielen und Vorgaben der Gesellschaften, mit denen sie zusammenarbeiten – die Mandantenzufriedenheit ist das oberste Ziel der Mitglieder des BdFF e. V.

» Hilfsbereitschaft
Die Mitglieder des BdFF e. V. verpflichten sich , dem Mandanten auch nach erfolgtem Abschluss stets als Ansprechpartner bei Schäden oder Fragen zur privaten oder betrieblichen Vorsorge zur Verfügung zu stehen.

» Partnerschaft
Die Mitglieder des BdFF e. V. betrachten sich als Partner ihrer Mandanten und begleiten und beraten diese langfristig im privaten und betrieblichen Bereich.